Tahsilat Yönetimi Nedir?
Tahsilat modülü, her işletmenin danışanlardan aldığı ödemeleri kayıt altına almak, takip etmek ve muhasebelerine raporlamak için tasarlanmıştır.
Önemli not: Vitena ödeme almaz; sadece işletmenin kendi aldığı ödemeleri kaydeder. Yani danışan size nakit, kart, banka transferi veya online (örn. iyzico, Stripe) ile öder; siz Vitena'ya kayıt eklersiniz.
Rota: /app/collections
Tahsilat Kaydı Oluşturma
Bir tahsilat kaydı şu alanları içerir:
- Tutar ve para birimi: EUR, USD, TRY, GBP
- Ödeme yöntemi: Nakit, Kart, Banka Transferi, Online
- Durum: Beklemede, Ödendi, İptal Edildi
- Tarih: Ödeme tarihi
- Müşteri bağlantısı: Hangi danışana ait
- Randevu bağlantısı (opsiyonel): Hangi randevuyla ilişkili
- Not: Serbest açıklama (referans no, hatırlatma vb.)
Gelişmiş Filtreleme ve Arama
Liste sayfasında istediğiniz tahsilata hızla ulaşmanız için kapsamlı filtreler:
- Duruma göre (Beklemede / Ödendi / İptal)
- Ödeme yöntemine göre
- Müşteriye göre
- Tarih aralığına göre
- Para birimine göre
- Arama: Müşteri adı, e-posta veya not içinde
- Sıralama: Tarih, tutar, durum, müşteri adı, güncelleme tarihi
- Görünüm modu: Liste veya grid
- Odak modu: Filtre panelini daraltarak sade çalışma alanı
Dashboard Analitiği
Tahsilat dashboard'unda işletmenizin nakit akışını grafiklerle görselleştirin:
- Özet İstatistikler: Toplam ödenen, bekleyen ve iptal edilen tutarlar
- Günlük Trend Grafiği: Ödenen/Bekleyen/İptal durumlarını gösteren yığın çubuk grafik
- Ödeme Yöntemi Dağılımı: Yöntemlere göre doughnut grafik (nakit oranı, kart oranı vb.)
- Para Birimi Seçimi: Grafiklerde gösterilecek para birimini seçin
CSV ve Excel Dışa Aktarma
Muhasebenize raporlamak için tek tıkla dışa aktarın:
- CSV: Muhasebe yazılımlarına (örn. Quickbooks, Logo) içe aktarım için
- Excel: Detaylı raporlama ve filtrelemeli analiz için
Filtre uyguladığınızda sadece filtrelenmiş kayıtlar dışa aktarılır,böylece aylık veya müşteri bazlı raporlar oluşturabilirsiniz.
Müşteri Tahsilat Geçmişi
Her danışanın detay sayfasında gömülü bir tahsilat bileşeni vardır. Bu sayede:
- Danışanın size yaptığı tüm ödemeleri tek bakışta görürsünüz
- Para birimine göre filtre uygulayabilirsiniz
- Toplam ödenen ve bekleyen tutarları anında görüntülersiniz
- Ödeme geçmişine bakarak danışan ile uzun vadeli ilişkinizi değerlendirebilirsiniz
Vitena'yı Ücretsiz Deneyin
30 gün boyunca tüm özelliklere erişin. Kredi kartı gerektirmez.