Що таке Управління Платежами?
Модуль Платежів створений для будь-якої практики, щоб записувати, відстежувати та звітувати про платежі, які вона отримує від клієнтів.
Важлива примітка: Vitena не приймає платежі; вона лише записує ті, які ви отримуєте самостійно. Клієнти платять вам готівкою, карткою, банківським переказом або онлайн (напр. iyzico, Stripe), а ви додаєте запис у Vitena.
Маршрут: /app/collections
Створення запису платежу
Запис платежу містить такі поля:
- Сума та валюта: EUR, USD, TRY, GBP
- Спосіб оплати: Готівка, Картка, Банківський переказ, Онлайн
- Статус: В очікуванні, Сплачено, Скасовано
- Дата: Дата платежу
- Зв'язок з клієнтом: До якого клієнта належить
- Зв'язок з записом (опціонально): З яким записом пов'язано
- Нотатка: Вільний текст (номер референції, нагадування тощо)
Розширена фільтрація та пошук
Сторінка списку має комплексні фільтри, щоб швидко знаходити потрібне:
- За статусом (В очікуванні / Сплачено / Скасовано)
- За способом оплати
- За клієнтом
- За діапазоном дат
- За валютою
- Пошук: У імені клієнта, email або нотатці
- Сортування: За датою, сумою, статусом, іменем клієнта або датою оновлення
- Режим перегляду: Список або сітка
- Режим фокусу: Згорнути панель фільтрів для чистішого робочого простору
Аналітика панелі
Панель платежів візуалізує грошовий потік вашої практики за допомогою графіків:
- Зведена статистика: Загальні суми сплачено, в очікуванні та скасовано
- Графік щоденного тренду: Стовпчиковий графік з накопиченням, що показує Сплачено/В очікуванні/Скасовано
- Розподіл за способом оплати: Кругова діаграма за методом (частка готівки, частка карток тощо)
- Вибір валюти: Оберіть валюту, що відображається в графіках
Експорт CSV та Excel
Експортуйте до бухгалтера одним кліком:
- CSV: Для імпорту в бухгалтерські програми (напр. Quickbooks, Logo)
- Excel: Для детальної звітності та аналізу з фільтрами
Коли ви застосовуєте фільтри, експортуються лише відфільтровані записи — так ви легко створюєте місячні або клієнтські звіти.
Історія платежів за клієнтом
Кожна сторінка деталей клієнта містить вбудований компонент платежів. З ним:
- Ви бачите кожен платіж, який клієнт зробив вам, одним поглядом
- Можете фільтрувати за валютою
- Отримуєте миттєві суми сплачених та очікуваних коштів
- Оцінюєте довгострокові стосунки за історією платежів
Спробуйте Vitena безкоштовно
Отримайте доступ до всіх функцій на 30 днів. Кредитна картка не потрібна.